Unsere Beratung

Grundsätzlich beraten wir Sie zu allen Themen im Finanz- und Versicherungsbereich. Wir beraten Sie sowohl wenn Sie ein konkretes Anliegen, wie beispielsweise die Planung Ihrer Altersvorsorge, haben, aber erstellen auch eine Analyse Ihrer Situation, die auch die Nebenaspekte der Altersvorsorge wie die Absicherung im Krankheitsfall, einbezieht. Wir empfehlen die zweite Vorgehensweise, da diese wesentlich gründlicher ist und alle wichtigen Aspekte Ihrer Finanzplanung erfasst.

Individuelle Beratung

Wir beraten Sie individuell, denn Ihre Bedürfnisse stehen bei uns im Mittelpunkt. Bei Bedarf ziehen wir weitere Spezialisten, wie Steuerberater, Anwälte und Wirtschaftsprüfer hinzu, um ein integriertes und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept zu erarbeiten.

Wir begleiten Sie fortlaufend

Es ist auf jeden Fall notwendig, dass Sie in regelmäßigen Abständen Ihr Finanzkonzept gemeinsam mit Ihrem Berater überprüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass das Konzept den Veränderungen in Ihrem Leben, der Gesetzeslage oder an den Kapitalmärkten ausreichend angepasst wird.